Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page; Villeneuve-la-Garenne; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement spécialisée recherche un Conseiller Patrimonial pour développer un portefeuille de 700 clients à Villeneuve-la-Garenne. Vous aurez pour mission de conseiller les clients selon leur stratégie patrimoniale et préparer des dossiers crédit. Une expérience en banque ou CGPI et de bonnes capacités commerciales sont requises. Évolutions possibles vers la banque privée ou le management sous 3 ans.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience en banque ou CGPI avec clientèle patrimoniale.
• Capacités à gérer et développer un portefeuille client.
• Performant sur le plan commercial.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille existant.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.
• Préparer les dossiers crédit et propositions en matière de conditions.
• Développer le portefeuille via une approche qualitative.

Connaissances

Écoute

Rigoureux

Dynamique

Sens du résultat

Formation

Formation supérieure

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

50 K€

De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial.

Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.

Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech.

Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Villeneuve-la-Garenne.