Conseiller Patrimonial H/F

Bruce; Lyon; On-site; EUR 60,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Formation certifiante

Démarrage en binôme

Outils de prospection

Réseau de 1 300 indépendants

Job summary

Bruce (FR) propose une opportunité d’indépendant à Lyon pour ceux qui connaissent le conseil et la relation client. Pas besoin d’être expert en gestion de patrimoine : votre expérience du conseil et du relationnel est valorisée pour développer votre portefeuille.

Vous rejoignez le premier cabinet de courtage en France, bénéficiez de la notoriété du groupe, d’outils performants et d’un accompagnement renforcé pour construire une activité durable et générer des revenus déplafonnés avec un statut

Qualifications

• Expérience confirmée dans le conseil, la banque, l’assurance, le commerce ou la relation client.
• Orientation client, capacité à comprendre les besoins et proposer des solutions.

Responsibilities

• Accompagner les clients sur cinq sujets : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale, immobilier.
• Réaliser 60 % de rendez-vous, conseils et fidélisation.
• Gérer 20 % de prospection et développement du portefeuille.
• Assurer le suivi et l'administratif grâce aux outils du groupe.

Skills

Relation client

Conseil

Développement de portefeuille

Autonomie

Négociation

Tools

Outils prospection

Job description

Lyon | Indépendant | Expérience en conseil ou relation client | Revenus déplafonnés

Vous avez une expérience confirmée dans la banque, l'assurance, le commerce ou la relation client ? Vous aimez conseiller, créer des relations de confiance et accompagner vos clients dans leurs projets ? Et si vous mettiez cette expérience au service de votre propre activité : rejoignez le 1er cabinet de courtage en France et profitez de la notoriété, des outils et de l'accompagnement d'un grand groupe pour développer votre portefeuille.

Pas besoin d'être expert en gestion de patrimoine : votre expérience du conseil et de la relation client constitue déjà un véritable atout.

La force d'un leader pour développer votre activité

Près de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 400 M€ de chiffre d'affaires, +30 % de croissance et un réseau de 1 300 indépendants. Cette notoriété vous apporte la crédibilité d'un acteur reconnu, des partenariats avec de grands acteurs financiers et des solutions premium pour accompagner vos clients et développer votre portefeuille.

Votre mission

Vous accompagnez vos clients autour de 5 grands sujets : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et immobilier.

• 60 % de rendez-vous clients : conseil, accompagnement et fidélisation
• 20 % de prospection et développement de votre portefeuille
• 20 % de suivi et d'administratif, simplifiés grâce aux outils du groupe

Votre véritable atout

Votre approche impartiale, garantie par rémunération identique quel que soit le partenaire financier choisi. Un accompagnement pour donner une nouvelle dimension à votre expérience.

Les infos pratiques

• Statut : mandataire indépendant (micro-entrepreneur)
• Lieu : Lyon ou l'un des 30 centres d'affaires en France
• Organisation : flexible, avec 3 jours sur site recommandés
• Revenus : déplafonnés (les conseillers génèrent en moyenne 4 000 € de chiffre d'affaires par mois)

Ce qui vous est offert

• 5 semaines de formation certifiante, entièrement financées
• Un démarrage en binôme avec un conseiller expérimenté
• Des outils de prospection, marketing et analyse client
• Un réseau de 1 300 indépendants sur lequel vous appuyer

L'objectif

Vous permettre de capitaliser sur votre parcours, développer votre portefeuille et construire une activité durable.

Profil recherché

Le profil qui réussira

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée, idéalement de 5 ans ou plus, dans un environnement où le conseil, le commerce ou la relation client occupent une place importante.

Vous avez notamment évolué dans la banque, l'assurance, l'immobilier, le commerce, le conseil ou la relation client, auprès de particuliers ou de professionnels.

Vous avez l'habitude d'échanger avec des clients, de comprendre leurs besoins, de proposer des solutions adaptées et de construire des relations durables.

Ce qui fera la différence

• Votre sens du conseil et votre aisance relationnelle
• Votre capacité à instaurer une relation de confiance et à fidéliser vos clients
• Votre goût pour le développement de portefeuille et la création de nouvelles relations
• Votre autonomie, votre organisation et votre sens des responsabilités
• Votre envie d'entreprendre et de faire évoluer vos revenus avec vos résultats

Une expérience en gestion de patrimoine n'est pas indispensable. En revanche, une expérience solide dans le conseil, le commerce ou la relation client est attendue.