Conseiller Patrimonial (H/F)

BRUCE; Bordeaux; Hybride; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine basée à Bordeaux recherche un(e) Conseiller(e) Patrimonial. Dans ce rôle autonome, vous développerez un portefeuille clients et proposerez des solutions adaptées à la gestion de leur patrimoine. Le poste offre une flexibilité avec un statut d'autoentrepreneur et une formation assurée. Les candidats sont attendus avec un goût du challenge et une bonne organisation.

Prestations

Primes

Commissions

Télétravail flexible

Qualifications

• Goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation.
• Rigueur et sens de l'organisation.
• Débutant accepté.

Responsabilités

• Vendre les 5 produits du cabinet à votre propre portefeuille de particuliers.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Suivre et ajuster les solutions de gestion de patrimoine.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Établir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Description du poste

Offre n° 200VLJP – Conseiller Patrimonial (H/F)

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ?Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre une entreprise en croissance à deux chiffres, qui prévoit de doubler ses effectifs d'ici 2026.

Le métier :
Votre mission : vendre les 5 produits du cabinet à votre propre portefeuille de particuliers. Concrètement, vous serez amené à :- Développer et fidéliser votre portefeuille clients (avec un accompagnement dédié pour sa création et son développement).- Analyser leurs besoins, dresser leur bilan et proposer des solutions de gestion de leur patrimoine adaptées.- Suivre l'évolution de ces solutions et les ajuster si besoin.- Gérez votre temps, organisez vos journées à votre rythme, profitez d'une vraie autonomie et du soutien d'une équipe engagée. Vous êtes votre propre patron, mais jamais seul.

Les particularités du poste :
1 - Le statut
Vous êtes mandataire indépendant (autoentrepreneur). Ce statut vous offre une liberté totale d'organisation, aucune limite de gains, et un accompagnement complet pour sa mise en place. Cela demande une vraie appétence pour le challenge et l'entrepreneuriat, mais vous ne serez jamais seul : vous bénéficierez de l'expertise, du réseau et du soutien d'un acteur leader sur son marché.
2 - Les prérequis
Si vous êtes déjà conseiller bancaire, courtier en assurance ou business developer, c'est idéal. Mais si vous êtes en reconversion (boulanger, infirmière, jeune diplômé.), pas de panique : une formation de trois mois est prévue, avec facturation possible dès le premier mois.
3 - Fonctionnement
Vous travaillez en binôme pour une meilleure intégration, une montée en compétences rapide et une performance durable. Vous restez libre dans votre organisation, tout en profitant du soutien d'un partenaire expérimenté.

Les informations pratiques :
Statut : autoentrepreneur
Télétravail : flexible (2 jours de présence sur site)
Formation : assurée, pas de prérequis
Rémunération : selon vos ventes, de 3K€/mois à 7K€/mois
Profil recherché : goût du challenge, excellente expression orale et écrite, bonne présentation, rigueur et sens de l'organisation
Que vous cherchiez plus de liberté, un meilleur niveau de vie ou une première expérience entrepreneuriale accompagnée, cette opportunité est faite pour vous. Contactez-nous pour en discuter plus en détail.

Type de contrat : Profession libérale
Emploi non salarié : Salaire

• Rémunération : Primes
• Commissions

Déplacements : Fréquents
Zone régionale

Profil souhaité

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Faire preuve de réactivité

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Employeur

20 à 49 salariés

Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2004, ce cabinet indépendant est aujourd'hui le leader français de son secteur. Avec près de 1000 courtiers mandataires répartis sur 19 centres d'affaires en France, il démocratise la gestion de patrimoine en proposant un service sur-mesure à une clientèle B2C généraliste, tous niveaux de revenus confondus.

Mme Lisa Outini

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