Conseiller Patrimonial – Finance Citoyenne et Proximité Client

La Poste; Vaux-le-Pénil; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque citoyenne recherche un Conseiller patrimonial pour établir des relations durables avec la clientèle. Le candidat idéal doit avoir un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance et 6 mois à 1 an d'expérience. Les responsabilités incluent la fidélisation des clients, l'élaboration de projets d'investissement et le conseil en matière de crédits immobiliers. L'entreprise offre une rémunération attractive et des avantages sociaux diversifiés, comme des congés supplémentaires et des tickets restaurant.

Prestations

Congés allant jusqu'à 6 semaines

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Capacité à établir des relations durables avec les clients.
• Compétences en élaboration de projets d'investissement.
• Expérience entre 6 mois à 1 an en agence bancaire ou domaine commercial.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer un portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.
• Instruire des dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Relation de confiance

Conseil en patrimoine

Prospection

Aspects digitaux

Formation

Diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance

Description du poste

Une banque citoyenne recherche un Conseiller patrimonial pour établir des relations durables avec la clientèle. Le candidat idéal doit avoir un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance et 6 mois à 1 an d'expérience. Les responsabilités incluent la fidélisation des clients, l'élaboration de projets d'investissement et le conseil en matière de crédits immobiliers. L'entreprise offre une rémunération attractive et des avantages sociaux diversifiés, comme des congés supplémentaires et des tickets restaurant.