Conseiller Patrimonial – Finance Citoyenne

La Poste; Paris; Sur place; EUR 80 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire responsable à Paris recherche un(e) Conseiller patrimonial, l'idéal pour intégrer une finance plus juste et citoyenne. Vous serez amené(e) à fidéliser des clients patrimoniaux, réaliser des bilans et élaborer des projets d'investissement. Un diplôme Bac +3 et une expérience en conseil patrimonial sont souhaités. Rémunération attractive, nombreux avantages comme des congés supplémentaires et des tickets restaurant.

Prestations

Rémunération attractive

Intéressement

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial appréciée.
• Connaissances bancaires et fiscales nécessaires.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Maitrise des aspects digitaux

Capacité à créer une relation de confiance

Sens du service

Professionnalisme

Formation

Diplôme minimum Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial

Description du poste

Une entreprise bancaire responsable à Paris recherche un(e) Conseiller patrimonial, l'idéal pour intégrer une finance plus juste et citoyenne. Vous serez amené(e) à fidéliser des clients patrimoniaux, réaliser des bilans et élaborer des projets d'investissement. Un diplôme Bac +3 et une expérience en conseil patrimonial sont souhaités. Rémunération attractive, nombreux avantages comme des congés supplémentaires et des tickets restaurant.