Conseiller Patrimonial expert F / H - CDI - Caen

Abeille assurances; Caen; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage en assurance recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Caen. Vous serez responsable de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, en fournissant des conseils financiers personnalisés. Le candidat idéal possède un Master 2 en Gestion de patrimoine et une forte expérience commerciale. Rejoignez notre équipe dynamique pour participer à notre croissance dans un environnement collaboratif.

Prestations

Mobilité interne

Développement carrière

Environnement inclusif

Qualifications

• Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances.
• Expérience d'au moins 5 ans en commercialisation de gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients et prospecter.
• Conseiller les clients sur les stratégies d'investissement.
• Fidéliser les clients existants grâce à un excellent service.

Connaissances

Relation client

Autonomie

Rigueur

Analyse financière

Connaissances fiscales

Formation

Master 2 en Gestion de patrimoine ou Licence Banque/Assurance

Description du poste

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine , propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission .et conseille 243000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie , employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences de Caen, où une équipe de conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition!

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales,travail d'équipeetexpertise pour dynamiser notre croissance.

Missionset objectifs :

Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée,

Conquérir de nouveaux clients

Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux,

Vos missions :

Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,

Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,

Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,

Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;

Profil / Expériences :

JeuneDiplôméd'unMaster2enGestiondupatrimoine,BanqueouAssurancesréalisé enalternance ou diplôméd'unelicencebanqueouassuranceavecune expériencedeminimum5ansaveccommercialisationengestiondepatrimoine

• Unepremièreexpérienceenrelationclientèleetcommerciale.
• Unebonnemaitrisedesdifférentsdispositifsfiscauxetfinanciers.

Autonomeetrigoureux,àl'écouteavecunebonneaisancedanslarelationclient

Le travail d'équipe est pour vous une source de motivation.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

L’assurance d’être soi‑même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille‑assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr

Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil).

Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d’euros en 2021.

Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables :

En proposant a ses clients des offres et services responsables

En agissant pour le climat et le développement durable

En soutenant les initiatives a impact positif

En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices

En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.