Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Bordeaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un(e) gestionnaire patrimonial(e) basé(e) à Bordeaux. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients Haut de Gamme, en leur proposant des conseils sur des solutions patrimoniales sur-mesure. Une expérience de 3 ans minimum dans la gestion patrimoniale et une formation bac +4/5 sont requis. Ce rôle offre une rémunération motivante et divers avantages tels qu'un véhicule de fonction et des primes.

Prestations

Rémunération motivante

Véhicule de fonction

Téléphone et ordinateur portable

Mutuelle, prévoyance groupe

Prime et intéressement

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Capacité à proposer des conseils sur des solutions patrimoniales adaptées.
• Dynamique avec un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Développer et gérer un réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances fiscales

Développement commercial

Formation

Formation bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un(e) gestionnaire patrimonial(e) basé(e) à Bordeaux. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients Haut de Gamme, en leur proposant des conseils sur des solutions patrimoniales sur-mesure. Une expérience de 3 ans minimum dans la gestion patrimoniale et une formation bac +4/5 sont requis. Ce rôle offre une rémunération motivante et divers avantages tels qu'un véhicule de fonction et des primes.