Conseiller Patrimonial – Développez votre réseau & impact

CAPFINANCES; Caen; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine à Caen, Normandie, recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients. Vous serez chargé d'analyser les besoins des clients et de proposer des solutions adaptées. Une formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS II est offerte. Le poste est idéal pour ceux en reconversion ou déjà dans le métier. Rémunération attractive basée sur commission.

Prestations

Formation ORIAS II

Accompagnement personnalisé

Qualifications

• Expérience souhaitée en gestion de patrimoine ou reconversion.
• Compétences en analyse des besoins clients.
• Capacité à proposer des solutions adaptées aux clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Développement de portefeuille clients

Analyse des besoins clients

Fidélisation des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine à Caen, Normandie, recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients. Vous serez chargé d'analyser les besoins des clients et de proposer des solutions adaptées. Une formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS II est offerte. Le poste est idéal pour ceux en reconversion ou déjà dans le métier. Rémunération attractive basée sur commission.