Conseiller Patrimoine Indépendant — Portefeuille 150+ Clients

Région Nouvelle-Aquitaine; Périgueux; Sur place; EUR 58 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation financée

Résumé du poste

Région Nouvelle-Aquitaine recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant-assimilé salarié pour l'agence locale de Périgueux ou Sarlat-la-Canéda. Vous reprendrez et développerez un portefeuille de clients existants et accompagnerez votre réseau vers la croissance.

Vous bénéficierez d'un accompagnement financier durant 18 mois et d'un potentiel attractif en réalisant des performances dans un cadre non plafonné.

Qualifications

• Capacité de travail élevée et sens de l'organisation.
• Esprit commercial et capacité à créer du lien avec clients particuliers et professionnels.
• Réseau local actif ou à développer dans la région.

Responsabilités

• reprenez, fidélisez et développez le portefeuille de plus de 150 clients sur votre secteur.
• conseillez vos clients avec des stratégies patrimoniales: épargne, retraite, prévoyance, immobilier, transmission.
• réalisez des bilans patrimoniaux adaptés au profil et objectifs de chacun.
• développez votre propre stratégie commerciale: recommandations, partenariats, networking, réseau local.
• organisez librement votre activité, terrain ou lieu de travail.
• l'inspecteur vous accompagne lors des rendez‑vous et vous aide à préparer les bilans patrimoniaux.

Connaissances

Réseau local

Démarchage

Esprit commercial

Relation client

Autonomie

Description du poste

Région Nouvelle-Aquitaine recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant-assimilé salarié pour l'agence locale de Périgueux ou Sarlat-la-Canéda. Vous reprendrez et développerez un portefeuille de clients existants et accompagnerez votre réseau vers la croissance.

Vous bénéficierez d'un accompagnement financier durant 18 mois et d'un potentiel attractif en réalisant des performances dans un cadre non plafonné.