Conseiller Patrimoine Haut de Gamme - CDI, Montauban

Groupama-fr; Lavaurette; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance régionale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Montauban. Vous développerez un portefeuille de clients haut de gamme, en proposant des solutions personnalisées. Vous devez avoir une formation Bac + 4/5 et une expérience de 2 à 5 ans dans la commercialisation de produits d'épargne. Ce poste, en CDI, ne propose pas de télétravail et se situe dans un environnement dynamique et collaboratif.

Qualifications

• Expérience réussie dans la commercialisation de produits d'épargne financière.
• Maîtrise des mécanismes juridiques, comptables et fiscaux applicables.
• Capacité à développer des synergies avec d'autres réseaux.

Responsabilités

• Développer et suivre un portefeuille de clients haut de gamme.
• Proposer des offres sur mesure en analysant les besoins financiers.
• Mener des actions de prospection pour élargir le portefeuille client.

Connaissances

Aptitudes commerciales confirmées

Excellente aisance relationnelle

Connaissance en gestion de patrimoine

Formation

Formation supérieure Bac + 4/5

Description du poste

Une entreprise d'assurance régionale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Montauban. Vous développerez un portefeuille de clients haut de gamme, en proposant des solutions personnalisées. Vous devez avoir une formation Bac + 4/5 et une expérience de 2 à 5 ans dans la commercialisation de produits d'épargne. Ce poste, en CDI, ne propose pas de télétravail et se situe dans un environnement dynamique et collaboratif.