Conseiller Patrimoine Expérimenté - CDI, Développement Clientèle

CGO; La Rochelle; On-site; EUR 36,000 - 44,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle 100% employeur

Convention collective SYNTEC

Prime de vacances

Chèques cadeaux

Job summary

CGO PATRIMOINE recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE expérimenté en CDI. Rattaché à la Directrice du Pôle Conseil, vous accompagnez les adhérents au sein de notre filiale dédiée et travaillez avec les équipes CGO.

Poste basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte, avec des déplacements réguliers en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine; vous développez et animez un portefeuille de clients, conseillez et proposez des solutions patrimoniales adaptées.

Qualifications

• Formation initiale : Master Gestion de Patrimoine, Master Banque Finance, Diplôme universitaire en gestion de patrimoine ou équivalent.
• Habilitations CIF, IAS, ORIAS.
• Expérience significative en conseil patrimonial, 5 ans minimum.

Responsibilities

• Animer et développer un portefeuille de clients : chefs d'entreprise et d'exploitation, artisans commerçants, travailleurs non-salariés et professions libérales.
• Identifier les besoins des adhérents et détecter les opportunités d'accompagnement patrimonial.
• Participer activement à la prospection et au développement de l'activité pour atteindre les objectifs en matière de gestion patrimoniale et de protection sociale.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et analyser la situation globale du client.
• Conseiller les clients en matière de retraite supplémentaire, santé, prévoyance, gestion de trésorerie d'entreprise et épargne patrimoniale.
• Proposer des solutions adaptées en matière d'investissements financiers, de stratégie patrimoniale et d'optimisation de rémunération.
• Présenter les solutions et accompagner leur mise en place.
• Suivre les solutions mises en place et la relation client dans la durée.
• Travailler en équipe avec les pôles comptable, conseil et paie pour un accompagnement global.

Skills

Portefeuille clients

Conseil patrimonial

Prospection commerciale

Education

Master Gestion de Patrimoine

Master Banque Finance

Diplôme universitaire en gestion de patrimoine

Job description

CGO PATRIMOINE recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE expérimenté en CDI. Rattaché à la Directrice du Pôle Conseil, vous accompagnez les adhérents au sein de notre filiale dédiée et travaillez avec les équipes CGO.

Poste basé à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte, avec des déplacements réguliers en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine; vous développez et animez un portefeuille de clients, conseillez et proposez des solutions patrimoniales adaptées.