Conseiller Gestion Patrimoine H/F

Domino RH; Le Havre; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Le Havre. Vous serez en charge du suivi des investissements, de la fidélisation des clients existants, ainsi que de l'identification de nouveaux prospects. Vous conseillerez également sur divers sujets patrimoniaux tels que la fiscalité et l'assurance. Ce poste en CDI est une belle opportunité pour évoluer au sein d'une structure à taille humaine.

Responsabilités

• Assurer le suivi des investissements et réajuster les stratégies.
• Fidéliser les clients existants et identifier de nouveaux prospects.
• Conseiller sur les placements financiers et la fiscalité.
• Évaluer le patrimoine et proposer une stratégie adaptée.

Description du poste

Votre bureau NEXTEP HR LA HAVRE, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F dans le cadre d'un CDI. Notre client est un agent général appartenant à un réseau national d'assurance et basé à proximité du Havre. Dans le cadre du développement de leur activité, notre client recrute un nouveau collaborateur. Au sein de leur agence à taille humaine, vos missions seront les suivantes :

• Assurer le suivi des investissements, réajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché, de la législation ou de la situation personnelle du client.
• Fidéliser les clients existants, identifier de nouveaux prospects et présenter des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux.
• Conseiller sur les placements financiers, l'assurance, la retraite, la fiscalité et la transmission de patrimoine.
• Évaluer le patrimoine, les revenus, les dettes, les objectifs et le profil de risque afin de proposer une stratégie adaptée.