Conseiller gestion de patrimoine bancaire (H / F) en alternance

AFTEC Caen; Saint-André-sur-Orne; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une école de formation professionnelle dans la région de Normandie recherche un conseiller en gestion de patrimoine bancaire pour un MBA en alternance. Le candidat devra évaluer les situations financières des clients, concevoir des stratégies personnalisées et assurer un suivi de leur satisfaction. Bac+3 validé est requis. Ce poste offre une grande autonomie et des opportunités de développement professionnel.

Qualifications

• Expertise dans les produits financiers, immobiliers et fiscaux.
• Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.
• Aptitudes relationnelles exceptionnelles et grande capacité d’écoute.

Responsabilités

• Évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.
• Identifier les besoins spécifiques des clients et définir leurs objectifs.
• Concevoir des stratégies patrimoniales adaptées.

Connaissances

Expertise dans les produits financiers

Connaissances en fiscalité

Aptitudes relationnelles

Capacité d'écoute

Esprit d’initiative

Capacité de persuasion

Formation

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS

Description du poste

Overview

UN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?

Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller gestion de patrimoine bancaire dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance

Les missions

En tant que conseiller en gestion de patrimoine bancaire, vous serez le principal interlocuteur des clients patrimoniaux. Vos missions principales seront les suivantes :

• Évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.
• Identifier leurs besoins spécifiques et définir leurs objectifs à court, moyen et long terme.
• Concevoir et recommander des stratégies patrimoniales adaptées (placements financiers, assurance-vie, immobilier, optimisation fiscale, transmission, etc.).
• Sélectionner les produits et services bancaires les mieux adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).
• Assurer la gestion, la fidélisation et la satisfaction d’un portefeuille de clients existants.
• Développer de nouvelles relations clients grâce à des recommandations et un réseau professionnel actif.
• Veille et perfectionnement professionnel :
• Rester informé des dernières évolutions fiscales, financières et réglementaires.
• Participer à des formations régulières et obtenir des certifications pour maintenir un haut niveau d’expertise.

PROFIL RECHERCHÉ

• Expertise dans les produits financiers, immobiliers et fiscaux.
• Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.
• Aptitudes relationnelles exceptionnelles et grande capacité d’écoute.
• Esprit d’initiative et aptitude à travailler de manière autonome.
• Forte capacité de persuasion et sens commercial affirmé.

EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUIS

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon la grille du contrat d\'apprentissage

Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences !