Conseiller Financier - Portefeuille & Croissance Client

Groupe BPCE; Saint-Denis; Remote; EUR 35,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

32 jours de congés payés + RTT

Compte Épargne Temps

Comité Social et Economique

Tarifs bancaires et assurances préfér

Aides à la mobilité durable

Politique parentale avantageuse

Titre-restaurant et mutuelle

Titre de transport et prévoyance

Job summary

La Caisse d’Epargne Île-de-France (CEIDF) recherche un Conseiller Financier H/F pour son secteur commercial à Saint-Denis. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets de vie et assurerez la gestion d’un portefeuille dédié en lien avec l’offre de services du groupe BPCE.

Vous organiserez des rendez-vous en présentiel ou distanciel, réaliserez des ventes et veillerez à la conformité des dossiers, tout en privilégiant la relation client et la confidentialité.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 requis, expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité dans le travail.
• Aisance relationnelle et goût du contact.
• Commercial dans l’âme, rigoureux et exigeant.

Responsibilities

• Garantir la gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Réaliser des ventes tout en proposant l’offre adaptée.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers.
• Communiquer par mail et téléphone avec confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Finance

Juridique

Fiscalité

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Écoute active

Education

BAC+2 à BAC+5

Job description

La Caisse d’Epargne Île-de-France (CEIDF) recherche un Conseiller Financier H/F pour son secteur commercial à Saint-Denis. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets de vie et assurerez la gestion d’un portefeuille dédié en lien avec l’offre de services du groupe BPCE.

Vous organiserez des rendez-vous en présentiel ou distanciel, réaliserez des ventes et veillerez à la conformité des dossiers, tout en privilégiant la relation client et la confidentialité.