Conseiller Financier | Portefeuille Clientèle & Croissance

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Colombes; Hybride; EUR 28 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets et besoins. Vous gérez un portefeuille, organisez des rendez-vous et contribuez à la performance commerciale tout en assurant la confidentialité et la qualité des dossiers.

Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et d'une première expérience, vous privilégiez la relation client, le sens du service et le travail en équipe afin d'accompagner les clients dans leurs projets et leur donner les

Qualifications

• Excellente relation client et sens du service.
• Maîtrise des produits et services financiers pour proposer des solutions adaptées.
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe, et à respecter les procédures.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation à la croissance du chiffre d'affaires et de la performance agence.
• Réalisation de ventes et propositions adaptées à chaque client.
• Veille à la conformité des dossiers et au respect des règles de confidentialité.

Connaissances

relation client

vente/ commercial

confidentialité

autonomie

réactivité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Île-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets et besoins. Vous gérez un portefeuille, organisez des rendez-vous et contribuez à la performance commerciale tout en assurant la confidentialité et la qualité des dossiers.

Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et d'une première expérience, vous privilégiez la relation client, le sens du service et le travail en équipe afin d'accompagner les clients dans leurs projets et leur donner les