Conseiller Financier H/F - Suresnes (92)

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Paris; Hybride; EUR 28 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un Conseiller Financier pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et devenir leur conseiller attitré. Vous proposerez des solutions adaptées et garantirez la conformité des dossiers.

Vous assurerez des rendez-vous et suivez les évolutions des besoins financiers, juridiques et fiscaux des clients, tout en travaillant en autonomie et dans le cadre d’un collectif dynamique.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5 et première expérience souhaitée dans un poste proche.
• Aisance relationnelle et goût du contact client.
• Connaissances de base en finance, juridique et fiscalité liées à l'activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité au travail.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Réaliser des rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel.
• Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Proposer une offre adaptée à chaque client selon ses besoins.
• Veiller à la conformité des dossiers.“
• Communiquer via mail, téléphone et autres canaux, avec confidentialité.

Connaissances

Relation client

Commercial

Autonomie

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

Poste et missions

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ?

Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ?

À la Caisse d'Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de devenir leur conseiller attitré pour les soutenir de la meilleure manière possible dans leurs besoins. Financement d'un projet immobilier, préparation de la retraite pour enfin profiter des jours heureux… les projets sur lesquels nous accompagnons nos clients sont divers et variés, nos Conseillers Financier ne connaissent pas la routine !

Les challenges qui vous attendent ?

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et services adaptés à leurs besoins.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone…etc.) et faîtes preuve d'une confidentialité à toute épreuve.

Notre collaborateur idéal ?

Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.Vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.L'aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l'écoute font partie intégrante de votre personnalité.Vous êtes à la recherche d'un poste challengeant, dont les maîtres-mots sont l'autonomie, la réactivité et la confidentialité.Commercial dans l'âme, vous êtes aussi rigoureux qu'exigeant.