Conseiller Financier expérimenté F/H - Daumesnil Paris Est

Caisse Epargne Ile De France; Paris; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

Caisse d'Epargne Ile de France recherche un Conseiller Financier pour accompagner ses clients dans leurs projets et besoins financiers. Vous serez leur interlocuteur privilégié, assurant des rendez-vous et la mise en œuvre de solutions adaptées.

Vous aurez à développer le portefeuille, réaliser des ventes et garantir la conformité des dossiers tout en protégeant la confidentialité des informations clients.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2 à BAC+5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.

Responsibilities

• Vous gérez quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes en présentiel ou à distance.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous réalisez des ventes et proposez les produits adaptés.
• Vous veillez à la conformité des dossiers et communiquez via les canaux appropriés (email, téléphone), en toute confidentialité.

Skills

Relation client

Commercial

Gestion portefeuille

Écoute active

Education

BAC+2 à BAC+5

Tools

CRM

Job description

Poste et missions

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOUS ?

Vous désirez accompagner vos clients dans chacun de leurs projets de vie ?

À la Caisse d'Epargne Ile de France, nous vous offrons la possibilité de devenir leur conseiller attitré pour les soutenir de la meilleure manière possible dans leurs besoins. Financement d'un projet immobilier, préparation de la retraite pour enfin profiter des jours heureux… les projets sur lesquels nous accompagnons nos clients sont divers et variés, nos Conseillers Financier ne connaissent pas la routine !

Les challenges qui vous attendent ?

• Vous êtes le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence.
• Vous avez pour objectif de réaliser un certain nombre de ventes, tout en proposant aux clients la gamme de produits et services adaptés à leurs besoins.
• Vous veillez à la bonne conformité de vos dossiers.
• Vous communiquez sur tous les canaux disponibles (mail, téléphone…etc.) et faîtes preuve d'une confidentialité à toute épreuve.

Notre collaborateur idéal ?

Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.Vous êtes quelqu'un d'enthousiaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.L'aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l'écoute font partie intégrante de votre personnalité.Vous êtes à la recherche d'un poste challengeant, dont les maîtres-mots sont l'autonomie, la réactivité et la confidentialité.Commercial dans l'âme, vous êtes aussi rigoureux qu'exigeant.