Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Saint-Didier-sous-Aubenas (07)

Allianz France; Aubenas; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant d’une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans, avec une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous ferez partie du 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, et vous développerez et gérerez un portefeuille haut de gamme tout en fidélisant les clients et en coopérant avec un réseau de partenaires.

Qualifications

• Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer, par la conquête, un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Tools

Big Expert

Job description

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, disposant d’une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans, ainsi que d’une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous ferez partie du 1er réseau salarié multi‑spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale.

Qualifications

Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.

Maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer, par la conquête, un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur‑mesure, adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Avantages

• Parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente (Allianz « Sales Excellence »).
• Accompagnement financier à l’embauche.
• Rémunération attractive récompensant les performances commerciales.
• Avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés).
• Développement des compétences tout au long de la carrière avec des formations diplômantes (Skema).

Valeur de l’entreprise

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion au sein de l’entreprise.