Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Agen (47)

Allianz; Bordeaux; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée haut de gamme, en déplacement chez les clients et sur leur lieu de travail.

Vous proposerez des conseils sur-mesure et une approche orientée besoins, en utilisant des outils patrimoniaux dédiés et une vision prospective.

Ce poste s’inscrit dans un réseau multi-spécialiste et offre des opportunités de développement professionnel au sein du groupe Allianz.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en gestion de patrimoine et excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Maîtrise des outils dédiés et capacité à proposer des solutions adaptées.
• Mobilité fréquente chez le client (domicile ou lieu de travail).

Responsibilities

• Développer et conquérir un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer et développer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure en réponse aux besoins et à l’évolution législative et fiscale.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection et développement

Tools

Big Expert

Job description

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d'une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l'inclusion dans l'entreprise