Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi; Gien; Sur place; EUR 45 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation rémunérée

Accompagnement terrain

Réseau professionnel

Outils CRM

Protection sociale

Portefeuille clients existant

Résumé du poste

Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour développer leur activité.

Vous piloterez votre portefeuille avec des outils performants, bénéficierez d'une formation rémunérée et d'un accompagnement terrain, et pourrez reprendre un portefeuille existant selon les secteurs.

Profil: esprit entrepreneurial, expérience en vente/conseil, autonomie et réseau professionnel.

Qualifications

• Expérience réussie en vente ou conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine
• Autonomie et sens développé du relationnel
• Réseau professionnel déjà constitué est un atout

Responsabilités

• Développer et piloter votre activité de conseil patrimonial
• Accompagner particuliers et professionnels dans leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions
• Développer le portefeuille clients via réseau et prospection
• Fidéliser la clientèle par une relation de confiance

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Développement commercial

Réseau relationnel

Autonomie & organisation

Outils

CRM

Description du poste

L'entreprise Filiale patrimoniale d'un grand groupe d'assurance centenaire, cette entreprise gère plusieurs milliards d'euros d'encours et plus de 100 000 clients en France.Portée par un réseau de plusieurs centaines de conseillers indépendants sur toute la France, elle recherche de nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) pour poursuivre son développement.

Les missions du poste

Entreprendre, sans jamais être seul(e) Pilotez votre activité avec la solidité d'un groupe centenaire : formation rémunérée, accompagnement terrain et une vraie vie de réseau ! Vous n'avez jamais franchi le pas ? C'est justement l'occasion : secteur dédié, accompagnement au démarrage et une rémunération réellement à la hauteur du travail fourni.

Au quotidien, vos missions consisteront à :

• Développer et piloter votre propre activité de conseil patrimonial sur votre secteur
• Accompagner particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions adaptées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier
• Développer votre portefeuille clients grâce à votre réseau et à une démarche active de prospection
• Fidéliser votre clientèle en construisant une relation de confiance durable
• Vous appuyer sur l'expertise et les outils du groupe pour structurer et développer votre activité

Le profil recherché

• Vous avez la fibre entrepreneuriale et le goût du développement commercial
• Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, l'immobilier ou tout autre secteur du développement commercial B2B/B2C
• Vous êtes autonome, organisé(e) et savez gérer vos priorités
• Vous avez un excellent relationnel et savez créer et entretenir un réseau
• Vous êtes animé(e) par l'envie de développer votre propre activité, tout en vous appuyant sur la solidité d'un grand groupe

Ce que vous propose l'entreprise

• Une formation initiale complète et rémunérée dès votre intégration (5 semaines, bourse de stage, frais pris en charge)
• Une rémunération déplafonnée basée sur votre performance, avec un protocole d'accompagnement financier sécurisant votre démarrage pendant 18 mois
• Un accompagnement terrain individualisé par des experts du métier (inspecteur, manager commercial)
• Des outils digitaux performants pour piloter et développer votre activité (CRM, tarification, application client)
• Une protection sociale étendue (santé, prévoyance, retraite supplémentaire)
• Selon les secteurs, la possibilité de reprendre un portefeuille clients existant à développer