Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

THESEIS; Beaune; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation initiale complète

Formation continue certifiante

Rémunération non plafonnée

Challenges motivants

Team building

Évolution managériale

Management de proximité

Esprit d’entreprise familiale

Pack outils performant

Soutien administratif et technique

Locaux à disposition

Résumé du poste

THESEIS est un écosystème innovant au service des professionnels du conseil patrimonial. Rejoignez une équipe locale, bienveillante et performante et découvrez un avenir dans un groupe expérimenté.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous développerez et fidéliserez votre portefeuille, proposerez des solutions sur mesure et travaillerez avec l’ensemble des acteurs de notre écosystème pour apporter des solutions concrètes.

Qualifications

• Excellente aisance relationnelle, sens du conseil et de l’écoute.
• Motivation forte et capacité à progresser.
• Esprit d’équipe et capacité à collaborer.
• Autonomie et prise d’initiative.
• Intérêt pour la finance et/ou l’immobilier.

Responsabilités

• Développer et fidéliser ton portefeuille clients.
• Proposer des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées aux objectifs de chaque investisseur.
• Collaborer avec l’ensemble des acteurs de notre écosystème.
• Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser… et apporter des solutions concrètes.

Connaissances

Relation client

Motivation

Esprit d'équipe

Autonomie

Conseil client

Description du poste

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse ? IFB est l’endroit idéal pour construire votre avenir. Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine.

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Une opportunité à fort potentiel !

Tu es passionné(e) par la relation client, motivé(e) par les défis et tu veux construire une carrière solide dans un environnement stimulant et bienveillant ? Rejoins une aventure humaine où la performance rime avec accompagnement, au cœur d’un écosystème solide et reconnu depuis plus de 30 ans.

Ta mission, si tu l’acceptes :

• Développer et fidéliser ton portefeuille clients
• Proposer des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées aux objectifs de chaque investisseur
• Collaborer avec l’ensemble des acteurs de notre écosystème
• Et dans une journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser… et surtout, apporter des solutions concrètes !

Ce qu’on t’offre :

• Une formation initiale complète (produits + techniques commerciales)
• Une formation continue certifiante
• Une rémunération non plafonnée, directement liée à ton engagement
• Des challenges motivants (voyages, chèques cadeaux, récompenses)
• Des temps de team building pour renforcer la cohésion
• Des possibilités d’évolution managériale
• Un management de proximité, à l’écoute, humain
• Un esprit d’entreprise familiale
• Un pack outils performant (CRM, marketing, ERP, etc.)
• Un soutien administratif et technique solide (back office, ingénierie patrimoniale)
• Des locaux à disposition pour accueillir tes clients ou travailler en équipe

Le profil que nous recherchons :

Tu es peut-être la bonne personne si tu te reconnais ici :

• Excellente aisance relationnelle, sens du conseil et de l’écoute
• Débutant(e) motivé(e) ou expérimenté(e), ce qui compte, c’est ta motivation
• Esprit d’équipe et capacité à collaborer
• Intérêt pour la finance et/ou l’immobilier
• Forte autonomie, prise d’initiative et sens des responsabilités
• Envie de progresser et d’apprendre continuellement
• Culture de la performance, goût de l’effort et persévérance
• Bienveillance, authenticité et sens du collectif

RejoinsIFB France - Créateur de Patrimoine

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