Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Annecy H/F

Primonial group; Annecy; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour son agence à Annecy. Vous serez responsable de fournir des conseils patrimoniaux sur mesure et de développer une relation de confiance avec une clientèle exigeante. Le poste inclut CDI avec une rémunération attractive et des perspectives d'évolution. La formation continue et un environnement stimulant sont également offerts.

Prestations

Formation continue

Outils digitaux performants

Rémunération attractive

Télétravail

Mutuelle/prévoyance

Tickets restaurant

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilités

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis.
• Commercialiser une gamme de produits en architecture ouverte.
• Développer et fidéliser un portefeuille client.

Connaissances

Conseil en gestion de patrimoine

Capacité d'entreprendre

Relation client

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Annecy H/F

Le poste et son environnement

Laplace s’affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec une approche sur-mesure et experte.

Notre signature? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.

Laplace est la marque dédiée aux clients privés du groupe Crystal, qui s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 38 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels), Murano (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l’international. Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Annecy, en Haute Savoie.

Vous serez au cœur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée. Vous aurez pour mission de :

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par des lettres de mission;
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier…);
• Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notre réseau de partenaires de longue date (experts-comptables, avocats, notaires…), etc.

Ce que nous vous offrons :

• Un CDI, statut salarié cadre au forfait;
• Une formation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d’évolution;
• Des outils digitaux performants et un environnement stimulant;
• Une rémunération attractive: commissions non plafonnées + honoraires de conseil;
• Un budget dédié à l’animation client, un forfait de frais, un téléphone et un ordinateur portable.

Votre profil

Vous êtes animé(e) par l’envie d’entreprendre, de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez :

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine;
• D’une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée;
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L’esprit d’équipe et la proactivité;
• L’autonomie et la rigueur;
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions, ingénierie patrimoniale, direction des partenariats, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d’exceller.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d’apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024).
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
• Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d’entreprise !

Alors? Rejoignez-nous!