Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Quimper H / F (CDI)

ALVI Recrutement; Quimper; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine cherche un(e) Conseiller Epargne et Patrimoine pour Quimper. Le candidat idéal aura une expérience dans l'assurance vie et un sens aigu du client. Les principales missions incluent le développement d'un portefeuille d'adhérents, le conseil personnalisé, et une participation active à l'équipe. Un permis de conduire est requis.

Prestations

Remboursement des frais kilométriques

Qualifications

• Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et / ou de la banque.
• Rigueur, aime le terrain et le travail d'équipe.
• S'intéresse à la gestion de patrimoine.
• Capacité à argumenter et à vendre.

Responsabilités

• Développement d'une zone d'activité et d'un portefeuille d'adhérents.
• Informer et conseiller les adhérents sur la gestion de patrimoine.
• Participer aux réunions commerciales et partager son expertise.
• Nouer une relation de proximité avec les adhérents.

Connaissances

Connaissance des produits d'assurance vie

Capacités de communication et relationnelles

Compétences commerciales

Formation

Accréditation de niveau II

Description du poste

Notre client est un acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine.

Description du poste :

Notre client, acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs, un(e) :

Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Quimper H / F (CDI)

Missions :

• En tant que conseiller Epargne et Patrimoine, vous êtes responsable du développement d'une zone d'activité (Quimper) et d'un portefeuille d'adhérents et de prospects importants, de façon autonome, sous la supervision d'un responsable de secteur.
• Vous informez et conseillez les adhérents dans leur gestion de patrimoine, en agence ou à l'extérieur.
• Vous participez à la vie de l'équipe, ainsi qu'aux réunions commerciales, vous partagez votre savoir faire et votre expertise avec vos collègues sur le terrain.
• Vous nouez une véritable relation de proximité avec les adhérents, en apprenant à mieux les connaître pour cerner leurs besoins, saisir les opportunités et développer votre portefeuille.

Profil recherché :

Expérience significative dans le secteur de l'assurance vie, de l'épargne et / ou de la banque, validée par une accréditation de niveau II.

• Vous êtes rigoureux, vous aimez le terrain et le travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement, vous accordez une grande importance à la relation clients.
• Bienveillant et adaptable, vous faites preuve d'un sens important de la communication et d'un relationnel de qualité.
• Vous avez de solides connaissances des produits d'assurance‑vie et d'épargne, vous possédez un vif intérêt pour la gestion de patrimoine.
• Vous avez le sens du contact commercial, capacités à argumenter et vendre.
• Vous avez le goût du terrain.
• Permis de conduire et véhicule exigé (remboursement des frais kilométriques).