Conseiller en placements financiers et immobiliers F/H

NEGOCIAL; Beaune; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de courtage recherche un Conseiller·ère en placements financiers pour accompagner les clients dans leurs démarches d'investissement. Vous serez responsable de l’analyse patrimoniale, du suivi des clients et du développement commercial. La formation en finance ou gestion de patrimoine est essentielle, tout comme un fort esprit commercial et de relation client. Ce poste offre l'opportunité de travailler au sein d'une équipe dynamique avec un réseau solide, favorisant réellement le développement de votre activité.

Qualifications

• Formation supérieure souhaitée en finance, immobilier ou commerce.
• Excellentes compétences en analyse et en relation client.
• Capacité à proposer des stratégies d’investissement personnalisées.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale et les objectifs des clients.
• Proposer des stratégies d’investissement adaptées.
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients.
• Développer des collaborations avec des partenaires externes.
• Participer au développement commercial.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Stratégies d’investissement

Relation client

Activité commerciale

Connaissance des produits financiers

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, immobilier ou commerce

Description du poste

Négocial est une société de courtage, nos expertises sont : prêt immobilier, regroupement de crédits, assurance et gestion de patrimoine. Depuis 2010, nous développons notre présence sur le territoire national, avec plus de 100 collaborateurs et une parité dont nous sommes fiers ! Et surtout une histoire à continuer d’écrire avec vous !

Notre culture : proximité, esprit collaboratif, expertise et bienveillance.

Nous sommes un acteur clé du projet immobilier de nos clients. C’est grâce à notre exigence et à la confiance de nos partenaires bancaires que nous proposons les solutions d'emprunts les plus adaptées à leurs besoins. Toujours en quête de développement, Négocial se développe et souhaite s’entourer de nouveaux challengers !

Conseiller·ère en placements financiers

Fort de la notoriété du réseau Négocial, vous bénéficierez d’un portefeuille clients à conforter dans ses placements financiers et immobiliers.

Vos Missions

• Analyser une situation patrimoniale et les objectifs du client
• Proposer des stratégies d’investissement personnalisées (défiscalisation, préparation à la retraite et succession)
• Accompagner de A à Z le client dans ses démarches d’investissement
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients
• Développer les collaborations avec des partenaires externes
• Participer au développement commercial : Mise en place d’animations, formations, offres commerciales etc.

Votre profil

Vous cherchez une structure à la hauteur de vos ambitions ? Nous vous proposons de vous reposer sur un réseau solide avec un modèle vous permettant de réellement développer votre business. Que vous soyez déjà indépendant ou non, Négocial accompagne votre réussite et notre équipe du siège vous soutient dans vos démarches administratives. La conformité des documents, et de notre métier sera indispensable à connaître ou à acquérir.

Si vous vous reconnaissez dans ce qui suit, nous avons hâte de vous rencontrer :

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, immobilier ou commerce
• Connaissances des produits financiers et/ou immobiliers
• Une appétence forte pour l’activité commerciale avec un esprit d’analyse
• Un sens du conseil, de l’écoute et de la relation client