Conseiller en Patrimoine | Stratégie & Relation Client

Ciscato Patrimoine; Caen; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Ciscato Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement personnalisé des particuliers et des familles à Caen. En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez un portefeuille de client·es dans l’analyse de leur situation patrimoniale et la définition de leurs objectifs à court, moyen et long terme.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux, élaborerez des stratégies d’investissement et proposerez des solutions adaptées (financières,

Qualifications

• Formation supérieure en finance/gestion de patrimoine souhaitée, AMF appréciée.
• Excellentes capacités de communication et d’écoute, sens du conseil.
• Disponibilité pour poste sur Caen et respect des règles professionnelles.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients et définir leurs objectifs.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies d’investissement.
• Proposer des solutions financières, assurantielles et immobilières adaptées.
• Organiser des rendez-vous en face-à-face et assurer le suivi des dossiers.
• Effectuer une veille sur les marchés financiers et l’évolution de la fiscalité.
• Participer à la prospection et au développement commercial.

Connaissances

Stratégies patrimoniales

Analyse de produits

Communication client

Pédagogie

Rigueur

Discrétion

Formation

Formation supérieure en finance/gestion de patrimoine

Certification AMF (idéal)

Description du poste

Ciscato Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement personnalisé des particuliers et des familles à Caen. En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez un portefeuille de client·es dans l’analyse de leur situation patrimoniale et la définition de leurs objectifs à court, moyen et long terme.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux, élaborerez des stratégies d’investissement et proposerez des solutions adaptées (financières,