Conseiller en organisation patrimonial

Winsearch; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 50 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en patrimoine recherche un Conseiller en Organisation Patrimonial H/F à Tours. Vous aurez pour missions l'établissement de bilans patrimoniaux, la proposition de stratégies sur mesure et l'accompagnement des clients. Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration structuré ainsi que d'avantages sociaux tels que des tickets restaurants et la flexibilité de télétravail. Rémunération estimée entre 50 000€ et 60 000€ en fonction du profil.

Prestations

Tickets restaurants

Horaires flexibles

Primes

Intéressement et participation

25 jours de congés payés + environ 20 jours de RTT

Télétravail possible 2 jours par semaine

Environnement de travail agréable

40 formations internes disponibles

Qualifications

• Expérience d'au moins 4 ans en cabinet d'expertise comptable.
• Capacité à travailler en équipe et à accompagner les clients.
• Sens du relationnel développé.

Responsabilités

• Établir des bilans patrimoniaux complets.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Accompagner les clients dans leurs projets à long terme.
• Contribuer au développement de l'activité patrimoniale.

Connaissances

Relationnel

Analyse financière

Stratégie patrimoniale

Description du poste

Description du poste

Il recrute aujourd'hui un Conseiller en Organisation Patrimonial H/F pour venir renforcer ses équipes déjà en place.

En tant que Conseiller en Organisation Patrimonial H/F, vous jouerez un rôle clé pour offrir à vos clients une vision globale et des solutions concrètes adaptées à leurs objectifs :

Vos missions :

• établir des bilans patrimoniaux complets afin d'analyser la situation financière, fiscale et successorale de vos clients.
• proposer une stratégie sur mesure, intégrant des solutions patrimoniales et fiscales adaptées à leurs besoins.
• accompagner vos clients dans leurs projets à long terme, en les conseillant sur les meilleures options pour sécuriser et optimiser leur patrimoine
• contribuer activement au développement de l'activité patrimoniale, en identifiant de nouvelles opportunités et en fidélisant votre portefeuille.

Vous ne serez jamais seul, vous pourrez compter sur l'appui d'une équipe pluridisciplinaire !

Ce que le cabinet offre :

Un parcours d'intégration structuré (formation aux outils, présentation de l'entreprise...), Avantages sociaux : tickets restaurants, horaires flexibles, primes, intéressement et participation, Un équilibre vie pro / vie perso : 25 jours de congés payés + environ 20 jours de RTT, flexibilité des horaires, télétravail possible 2 jours par semaine, Un environnement de travail agréable, Des perspectives d'évolution : plus de 40 formations internes pour développer vos compétences.

Rémunération : 50 000€ à 60 000€ selon profil et expérience.

Poste à pourvoir dès à présent.

Profil du candidat

Vous justifiez d'une expérience en cabinet d'expertise comptable d'au moins 4 ans sur un poste similaire et appréciez le travail en équipe. Doté d'un bon sens du relationnel, vous aimez accompagner et conseiller les clients. Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique où le travail d'équipe et la convivialité sont essentiels, envoyez-nous votre candidature !

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