Conseiller en Gestion du Patrimoine H / F - Toutes régions de France (Indépendant / Freelance)

ALVEOR; Agen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un réseau national spécialisé en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Ce poste vous offre la liberté d'être autonome tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé et des outils adaptés. Les candidats doivent disposer d'un Bac+3 à Bac+5 en finance ou équivalent, avec une expérience dans le domaine préférable. La gestion de votre portefeuille clients sera une priorité.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance.
• Connaissances solides en fiscalité et placements financiers.
• Maîtrise des obligations réglementaires (ORIAS, AMF/ACPR).

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur-mesure pour les clients.
• Fidéliser les clients par un suivi régulier.

Connaissances

Analyse financière

Conseil patrimonial

Prospection commerciale

Suivi client personnalisé

Formation

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit

Description du poste

Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance.

En rejoignant ce réseau , vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure.

Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires).

Leurs valeurs et leur positionnement sont forts : vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie.

En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accélérateur de réussite ! Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul !

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement.

Vos principales responsabilités seront :

Analyse & conseil :

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
• Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients
• Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission...

Préconisation et solutions :

• Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc.
• Suivre la mise en oeuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion...)

Développement commercial :

• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients
• Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé
• Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité

Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent

Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout

Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier

Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR)

Vous êtes salarié(e) ou MIA et vous ressentez l'envie d'accompagner vos clients librement, parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour voler de vos propres ailes ?

Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ?

Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ?

Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ?

Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ?

Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".