Conseiller en gestion de patrimoine Stage Rennes

Les Hermines; Rennes; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes recherche un stagiaire pour contribuer à la gestion administrative et aux consultations patrimoniales. Le candidat idéal sera en Master 2 en finance, avec d'excellentes capacités d'analyse, et disposera de compétences relationnelles et organisationnelles. Ce stage offre une expérience enrichissante, un accompagnement personnalisé, et une possibilité d'embauche selon les résultats.

Prestations

Expérience enrichissante

Accompagnement personnalisé

Possibilité d'embauche

Qualifications

• Actuellement en Master 2 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.

Responsabilités

• Gestion administrative des dossiers clients.
• Suivi des opérations financières et immobilières.
• Préparer et analyser des documents pour consultations patrimoniales.
• Assistance lors des rendez-vous clients.
• Rédaction de recommandations personnalisées.

Connaissances

Excellente capacité d’analyse et de synthèse

Rigueur et sens du détail

Aisance relationnelle

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)

Organisation

Autonomie

Réactivité

Esprit d’équipe

Formation

Master 2 Finance

Outils

Excel

Word

Logiciels de gestion patrimoniale

Description du poste

Bienvenue chez Les Hermines !

Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d’écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients.

Vos missions

Missions

Dans le cadre de ce stage dans notre cabinet de Rennes, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales :

1. Back & Middle Office :

• Gestion administrative des dossiers clients.

• Suivi des opérations financières (contrats d’assurance-vie, PEA, produits d’épargne, placements financiers, etc.).

• Suivi des opérations immobilières.

• Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales.

• Mise à jour des bases de données clients et reporting.

1. Accompagnement en Consultation Patrimoniale :

• Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers.
• Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients.
• Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées.
• Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale.

Vos compétences

Profil recherché

• Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent.
• Compétences :
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
• Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif.
• Aisance relationnelle et goût pour le conseil.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale.
• Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d’équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste.

Avantages

Les plus du stage

• Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance.
• Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
• Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.