Conseiller en Gestion de Patrimoine - Reims H / F

Capital Ressources; Reims; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurance leader recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial pour gérer un portefeuille Haut de Gamme. Vous serez en charge de réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des conseils sur-mesure. Le poste requiert un Bac +4/5 ainsi qu'une solide expérience commerciale dans le secteur. Des avantages tels qu'un véhicule de fonction et des primes sont offerts.

Prestations

Rémunération fixe + variable

Véhicule de fonction

Téléphone et ordinateur portable

Carte ticket restaurant

Mutuelle et prévoyance groupe

Primes et intéressement

Qualifications

• Formation supérieure et expérience significative dans un poste similaire.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale requise.
• Connaissance des outils d'analyse patrimoniale souhaitable.
• Solide expérience commerciale dans le secteur assurantiel/bancaire.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme.
• Réaliser un bilan patrimonial complet pour les clients.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales adaptés.
• Développer le réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Vente de services

Négociation

Relationnel

Formation

Bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Overview

Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.

Mission

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

• Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie
• Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients
• Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc.)

Qualifications

De formation supérieure (Bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open).

Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel / bancaire.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour le terrain et le challenge.

Modalités

• Contrat CDI, statut salarié, temps plein
• Rémunération fixe + variable motivante récompensant les performances commerciales
• Véhicule de fonction
• Téléphone et ordinateur portable
• Carte ticket restaurant, comité d'entreprise
• Mutuelle, prévoyance groupe
• Primes et intéressement
• Possibilité de Flex-Office après intégration.