Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H / F) (Indépendant / Freelance)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; À distance; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs objectifs financiers et immobiliers. Vous bénéficierez d'un portefeuille clients confié et d'un cadre d'accompagnement structuré. Le poste offre la liberté d'organisation avec télétravail possible, favorisant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ce rôle est idéal pour ceux ayant une expérience dans les secteurs de la banque, de l'assurance ou de la finance, cherchant à bâtir une activité pérenne dans une région dynamique.

Prestations

Portefeuille clients confié

Souplesse de travail

Accompagnement structuré

Qualifications

• Expérience réussie de 3 ans minimum dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou la finance.
• Goût du challenge et envie de bâtir votre réussite.
• Connaissance du tissu économique caladois et réseau professionnel solide.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients et comprendre leurs objectifs.
• Construire des stratégies financières et immobilières sur mesure.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients dès l'arrivée.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Rigueur

Excellent relationnel

Capacité à développer un réseau local

Description du poste

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H / F)

Vous rêvez de conjuguer indépendance, entrepreneuriat et accompagnement sur mesure ?

Rejoignez une entreprise innovante qui place la réussite de ses conseillers au coeur de son modèle.

Plusieurs postes sont à pourvoir :

• Belleville-en-Beaujolais
• Tarare
• Villefranche-sur-Saône
• Mornant
• Givors

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez le partenaire de confiance de vos clients pour :

• Analyser leur situation patrimoniale et comprendre leurs objectifs de vie.
• Construire des stratégies financières et immobilières sur mesure.
• Proposer des solutions innovantes en épargne, prévoyance, retraite et transmission.
• Développer et fidéliser votre portefeuille grâce à votre réseau, mais aussi à un portefeuille clients confié dès votre arrivée.
• Utiliser votre connaissance du tissu économique local et votre réseau établi pour identifier de nouveaux axes de développement.
• Assurer une veille sur les marchés pour rester force de conseil et d'opportunités.

Un cadre stimulant, une équipe passionnée, et la liberté d'organiser votre temps (télétravail possible à 100%) vous permettront de vous épanouir pleinement.

Les atouts qui font la différence

• Protocole d'accompagnement de 18 mois : un parcours structuré avec une commission d'accompagnement pour sécuriser vos débuts.
• Un portefeuille clients confié pour accélérer le lancement de votre activité.
• Statut d'indépendant avec la couverture sociale d'un salarié : un vrai confort et une sécurité dans votre activité.
• Des outils performants et un collectif dynamique pour vous aider à performer.
• Une flexibilité totale pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Une opportunité de bâtir une activité pérenne et ambitieuse dans une région en plein essor.

Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous avez :

• Une expérience réussie (3 ans minimum) dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou la finance.
• Un esprit entrepreneurial, le goût du challenge et l'envie de bâtir votre réussite.
• Un excellent relationnel, de la rigueur et une forte capacité à développer un réseau local.
• Une bonne connaissance du tissu économique caladois et un réseau professionnel solide pour générer de nouvelles opportunités.
• La volonté d'accompagner vos clients sur le long terme avec un service de qualité.

Si vous recherchez plus qu'un simple poste mais une aventure professionnelle ambitieuse, avec un vrai cadre d'accompagnement, un portefeuille confié et des perspectives locales de développement, alors ce défi est pour vous !