Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Club Aktif+; Nancy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine en France recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine. Le poste implique l'analyse de la situation patrimoniale des clients et le développement d'un portefeuille. Ce rôle offre un statut indépendant avec une rémunération compétitive et des opportunités de formation. Les candidats doivent être ambitieux, tenir à l'esprit d'équipe et vouloir relever des défis.

Prestations

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à un large choix de solutions financières

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale.
• Etablir une étude patrimoniale et une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil global en gestion de patrimoine.
• Développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Ambition

Persévérance

Travail en équipe

Développement client

Ouverture à l'apprentissage

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
• Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre