Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Club Aktif+; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine pour analyser la situation patrimoniale de leurs clients, établir des stratégies financières et développer un portefeuille client. Les candidats doivent être ambitieux, tenaces et détenir un esprit d'équipe. Une formation initiale ainsi qu'un accompagnement de qualité sont offerts. Une rémunération compétitive et non plafonnée est également proposée.

Prestations

Statut indépendant

Rémunération compétitive

Formation continue

Encadrement de qualité

Qualifications

• Avoir un esprit d'équipe.
• Être orienté vers les résultats et apprendre rapidement.
• Être capable de travailler de manière autonome et de faire preuve de tenacité.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information pour déterminer les profils.
• Établir des études patrimoniales et des stratégies globales.
• Suivre les investissements réalisés.
• Conseiller sur la gestion de patrimoine avec une approche globale.

Connaissances

Ambition

Tenacité

Travail en équipe

Capacité à relever des défis

Désir d'apprendre

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

• Votre mission :
• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
• Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
• Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant
• Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
• Le développement d'un portefeuille de clients.
• Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
• Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos compétences :

• Vous êtes ambitieux et tenace.
• Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
• Vous avez l'esprit d'équipe.
• Vous aimez les challenges et vous dépasser.
• Vous êtes exigeant et aimez apprendre