Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H / F

Liins; Colmar; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en gestion de patrimoine recherche deux Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine basés à Strasbourg. Le poste implique le développement et la gestion d'un portefeuille clients, ainsi que la réalisation d'audits fiscaux. Les candidats doivent posséder des connaissances financières, fiscales et immobilières, ainsi qu'un Master en Gestion de patrimoine, Droit ou Finance. Des avantages tels que la mutuelle, les primes et un environnement de travail bienveillant sont offerts.

Prestations

Participation

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Qualifications

• 2 ans d'expérience minimum dans un poste similaire.
• Excellentes compétences interpersonnelles et commerciales.
• Capacité à travailler en équipe et à gérer des clients.

Responsabilités

• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille clients.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux.
• Suivre les investissements et aider dans les déclarations fiscales.
• Proposer des solutions immobilières et financières sur mesure.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Facilités commerciales

Travail en équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance

Description du poste

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Strasbourg.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Bénéficier d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure
• Se lancer dans l'activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
• Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
• Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
• Profiter d'une rémunération attractive et non plafonnée

Missions

• Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
• La réalisation d'audit fiscal et patrimonial de vos clients.
• Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
• Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Strasbourg. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum

2 ans

Diplôme souhaité

Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages

• Relation de proximité avec les managers,
• Equipe humaine et bienveillante,
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
• Challenge annuel et trimestriel