Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

RESEAU TALENTS; Caen; Sur place; EUR 40 000 - 81 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un gestionnaire de patrimoine pour accompagner des clients à Caen. Ce poste offre autonomie, formation continue et une rémunération basée sur les commissions, permettant de réaliser un revenu moyen de 40 K € la première année. Les candidats doivent avoir un esprit entrepreneurial et de bonnes compétences en réseautage.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing

Challenges avec récompenses

Qualifications

• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel.
• Attraction par l'utilisation d'outils numériques.

Responsabilités

• Accompagner les clients particuliers et professionnels.
• Réaliser des bilans patrimoniaux exhaustifs.
• Proposer des solutions personnalisées selon les besoins.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseautage

Organisation autonome

Description du poste

Entreprise

L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Ainsi, devenez le gestionnaire de patrimoine préféré de vos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Leur ambition ? Accompagner les 115 000 clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie. Leur force ? Un réseau unique de 350 conseillers patrimoniaux et de 50 managers adossés à une organisation qui les appuie et les soutient au quotidien.

Description du poste

Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d'un collectif ? Alors rejoignez l’équipe commerciale sur le secteur de Caen.

Responsabilités

• Accompagner vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).
• Réaliser un bilan patrimonial exhaustif avec vos clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle.
• Faire réfléchir et identifier leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, la protection individuelle et la préparation de leur retraite.
• Proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.

Conditions et avantages

• Porte‑feuille clients d'au moins 100 contacts (aucun portefeuille à acheter).
• Formation initiale de 5 semaines et parcours de formation continue.
• Aide dans l'organisation d'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).
• Hotline juridique et fiscale réactive et soutien marketing.
• Challenges permettant de gagner de beaux voyages, des primes à percevoir, etc.
• Plan de rémunération : système de commission encourageant, commissions variables selon le produit, taux d'acquisition client, satisfaction. Primes trimestrielles pour acquisition de nouveaux clients, productivité, diversité de gamme commercialisée. Primes de base de 0,5 % à 3 % du CA (1 € placé = 1 € de CA) + multiples primes diverses (fidélisation, nouveaux clients, etc.). Rémunération moyenne constatée la première année : 40 K €, à 5 ans : 81 K €.

Profil recherché

• Esprit entrepreneurial et expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage.
• Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez‑vous client et prospect.
• Attraction par le gain de temps grâce à l'utilisation d'une tablette avec signatures électroniques.
• Organisation autonome, respect de la confidentialité et déontologie.
• Énergie, volonté de fidéliser et développer le portefeuille clients.