Conseiller en Gestion de Patrimoine – Indépendant & Autonome
Nextep HR
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Benefits offered by this job
Job summary
Nextep HR, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client indépendant un Mandataire Indépendant - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers et professionnels; réalisez des bilans patrimoniaux personnalisés et accompagnez vos clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Vous bénéficierez d'un statut indépendant, d'une formation et d'un accompagnement, ainsi que d'outils performants et
Qualifications
- Forte fibre commerciale et relationnelle.
- Conseil et accompagnement sur le long terme.
- Autonomie, organisation et esprit entrepreneurial.
- Permis B obligatoire.
Responsibilities
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers et professionnels.
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
- Accompagner vos clients dans la construction, l'optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
- Proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, retraite, prévoyance, fiscalité et immobilier.
- Assurer un suivi régulier et de qualité de vos clients.
Skills
Job description
Nextep HR, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client indépendant un Mandataire Indépendant - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers et professionnels; réalisez des bilans patrimoniaux personnalisés et accompagnez vos clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Vous bénéficierez d'un statut indépendant, d'une formation et d'un accompagnement, ainsi que d'outils performants et
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