Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Paris; Hybride; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une organisation financière renommée en Nouvelle-Aquitaine recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Dans ce rôle, vous analyserez les besoins financiers des clients, développerez un portefeuille, et collaborerez avec des experts pour offrir des solutions de qualité. Nous recherchons des candidats possédant une expérience solide dans la finance et un engagement éthique pour aider les clients à sécuriser leur avenir financier. Ce poste offre une grande autonomie et de réelles perspectives d'évolution.

Qualifications

• Solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou négociation immobilière.
• Capacité à mener des diagnostics patrimoniaux complets.
• Talent avéré pour le développement et l'entretien d'un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Analyse patrimoniale approfondie pour les clients.
• Développement et fidélisation de portefeuille de clients.
• Suivi et ajustement des stratégies en fonction des besoins des clients.

Connaissances

Gestion de patrimoines

Analyse et diagnostic

Développement clientèle

Collaboration et communication

Leadership

Éthique et intégrité

Description du poste

À propos de nous

Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant , dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant.

Notre client, un groupe mutualiste indépendant de renom, propose une gamme diversifiée de produits en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, et placements financiers. Fort d'un vaste réseau d'agents indépendants et exclusifs, ce groupe accompagne ses clients sur le long terme grâce à une approche patronomiale transversale et personnalisée. Ancré dans des valeurs solides, notre client a su s'adapter aux différentes conjonctures économiques et continue de délivrer des performances de haut niveau, régulièrement reconnues par la presse spécialisée.

Si vous êtes à la recherche d'une carrière qui offre à la fois la liberté d'organisation et de réelles perspectives d'évolution, tout en ayant la possibilité de très bien gagner votre vie, postulez maintenant pour devenir un pilier dans le domaine de la gestion de patrimoine, tout en aidant vos clients à construire et sécuriser leur avenir financier.

Mission

Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où vous aurez l'opportunité de faire passer la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, tout en fidélisant et développant une clientèle exigeante. Voici ce que nous attendons de vous :

• Analyse Patrimoniale Approfondie : Menez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de vos clients, et proposez-leur des stratégies d'investissement sur mesure, adaptées à leur situation financière unique.
• Développement de Portefeuille : Faites croître et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, garantissant ainsi des relations durables et de confiance.
• Suivi et Adaptation : Entretenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, en fonction de l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.
• Collaboration et Expertise : Travaillez en étroite collaboration avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de haute qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de notre équipe.
• Engagement Commercial : Devenez un acteur clé du développement et de l'expansion de notre entreprise, en contribuant activement à son rayonnement dans votre secteur.

Profil

Nous recherchons des professionnels ayant une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou négociation immobilière, capables de travailler de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en bénéficiant du soutien et des ressources d'une entreprise établie.

• Expérience Professionnelle Confirmée : Vous avez une solide expérience dans la gestion de patrimoine, la banque ou la négociation immobilière.
• Compétences en Analyse et Diagnostic : Vous êtes capable de réaliser des évaluations patronomiales complètes et de proposer des stratégies d'investissement adaptées.
• Développement Clientèle : Vous avez un talent avéré pour développer et entretenir un portefeuille de clients.
• Collaboration et Communication : Vous excellez dans le travail en équipe avec des experts et possédez de solides compétences en communication.
• Engagement et Leadership : Vous êtes proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et dans le développement de relations durables.
• Éthique et Intégrité : Vous adhérez strictement à la déontologie, en garantissant toujours les meilleurs intérêts de vos clients.