Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

Ometis Patrimoine; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Temps partiel

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un Consultant en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients d'exception dans l'optimisation de leur patrimoine. Vous devrez développer un portefeuille autonome, identifier et répondre aux besoins patrimoniaux, tout en respectant les normes réglementaires. Ce rôle exige une expérience minimale de 3 ans dans la gestion de patrimoine ou le conseil. Des compétences relationnelles et une grande autonomie sont essentielles dans ce poste gratifiant.

Prestations

Indépendance et liberté

Accès à des partenaires de premier plan

Accompagnement technique

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, le conseil financier ou bancaire.
• Capacité à développer un portefeuille de clients de manière autonome.
• Connaissance des solutions d'investissement et optimisation fiscale.

Responsabilités

• Développer et gérer votre portefeuille de clients en toute autonomie.
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux et personnalisé des dossiers.

Connaissances

Autonomie

Sens de l’initiative

Rigueur professionnelle

Qualités relationnelles

Formation

Inscription à l’ORIAS

Description du poste

Offre d’Emploi :

Consultant en Gestion de Patrimoine Indépendant

Localisation :

Paris 17ème arrondissement

Statut :

Indépendant – Mandataire

Expérience requise :

minimum 3 ans

Éligibilité ORIAS :

COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF

À propos de notre entreprise

Chez Ometis Patrimoine , nous sommes déterminés à accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine sous tous ses aspects : financier, fiscal et juridique . En tant que cabinet indépendant , nous proposons des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à aux besoins et objectifs financiers de nos clients.

Nous visons à sécuriser et à faire fructifier les investissements de nos clients grâce à des conseils avisés et une gestion proactive. Chaque client bénéficie d'une attention particulière pour répondre à ses besoins spécifiques.

En collaboration avec des partenaires prestigieux comme Edmond de Rothschild, Lazard Frères Gestion, Rothschild & Co, JP Morgan, Tikehau, Eurazeo , nous garantissons des produits d'excellence, sélectionnés avec soin pour offrir des résultats optimaux.

Notre ambition est de bâtir des relations de confiance et durables avec nos clients grâce à une approche personnalisée et un haut niveau d’expertise.

Le poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine .

Votre rôle sera d’accompagner des clients exigeants (cadres supérieurs, dirigeants, professions libérales, entrepreneurs) dans la structuration, la sécurisation et l’optimisation de leur patrimoine.

Vos missions

• Développer et gérer votre portefeuille de clients en toute autonomie
• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (Assurance Vie, PER, SCPI, investissements financiers et immobiliers, optimisation fiscale et transmission)
• Assurer un suivi rigoureux et personnalisé des dossiers
• Respecter les normes réglementaires (ORIAS, conformité, documentation clients)
• Collaborer avec les équipes internes et partenaires pour garantir un conseil complet et sur mesure

Profil recherché

• Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans la gestion de patrimoine, le conseil financier ou bancaire
• Autonomie, sens de l’initiative et rigueur professionnelle
• Excellentes qualités relationnelles et capacité à instaurer une relation de confiance avec vos clients
• Inscription à l’ORIAS en tant que COA / COBSP et CIF, ou habilité à intervenir comme démarcheur pour le compte d’un CIF
• Motivation pour travailler en indépendance, avec l’appui d’un cabinet solide

Rémunération

La rémunération est exclusivement basée sur les commissions , avec un système de rétrocessions transparent et motivant :

• Droits d’entrée (up-front) : rétrocession d’un pourcentage sur les frais d’entrée des produits commercialisés (Assurance Vie, PER, SCPI, FCPI, SOFICA, etc.)
• Encours gérés : commissions récurrentes calculées en pourcentage des frais de gestion annuels sur les encours clients (Assurance Vie, PER)
• Primes et bonus : rétrocessions additionnelles sur certains produits spécifiques ou selon les volumes réalisés
• Rétrocession globale : pourcentage variable selon la typologie de produit et le niveau de production, permettant une rémunération directement corrélée à la performance commerciale et à la fidélisation du portefeuille

Pourquoi rejoindre Ometis Patrimoine ?

• Indépendance et liberté : vous développez votre activité à votre rythme tout en bénéficiant de notre accompagnement et de nos outils
• Accès privilégié à des partenaires de premier plan (sociétés de gestion et assureurs)
• Accompagnement réglementaire et technique : nous mettons à votre disposition notre expertise conformité et nos outils métiers
• Rémunération attractive : commissions motivantes, évolutives selon vos encours et performances
• Environnement stimulant : vous rejoignez un cabinet sérieux et indépendant.

Si vous recherchez une expérience professionnelle enrichissante dans un cabinet dynamique et innovant, nous serions ravis de vous accueillir pour discuter des détails de ce stage.

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à [e-mail]