Conseiller en gestion de patrimoine - Indépendant

BRUCE INTERIM; Brest; Sur place; EUR 41 000 - 49 000; Plein temps

Résumé du poste

BRUCE INTERIM propose une opportunité de conseiller en gestion de patrimoine financier à Brest. Vous travaillerez comme indépendant, avec un chiffre d’affaires déplafonné et un accompagnement formation initiale, en binôme et avec des outils premium.

Le poste demande un profil Entrepreneur, sens du contact et ambition financière; le dispositif permet une organisation flexible tout en restant auprès d’un grand groupe pour sécuriser l’expérience.

Qualifications

• Accompagner les clients sur leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
• Capacité à prospecter et fidéliser une clientèle.
• Maîtriser les principes de transmission, retraite et fiscalité.

Responsabilités

• Établir le bilan patrimonial d'un client et proposer des solutions adaptées.
• Gérer et développer un portefeuille d'actifs tout en assurant confidentialité.
• Organiser et étendre son réseau professionnel pour développer l’activité.

Connaissances

Relation client

Bilan patrimonial

Gestion patrimoine

Réseau professionnel

Confidentialité

Formation

Employé non qualifié

Description du poste

BRUCE INTERIM propose une opportunité de conseiller en gestion de patrimoine financier à Brest. Vous travaillerez comme indépendant, avec un chiffre d’affaires déplafonné et un accompagnement formation initiale, en binôme et avec des outils premium.

Le poste demande un profil Entrepreneur, sens du contact et ambition financière; le dispositif permet une organisation flexible tout en restant auprès d’un grand groupe pour sécuriser l’expérience.