Conseiller en gestion de patrimoine H/F * Somme

Strattone RH; Amiens; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe de gestion de patrimoine recherche un professionnel dynamique pour gérer et développer un portefeuille de clients. Les responsabilités incluent la réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés et la fidélisation des clients à travers une offre de produits diversifiés. Le candidat idéal possède une expérience réussie en gestion de patrimoine, des compétences sociales, et une capacité d'autonomie. Ce rôle est situé en Hauts-de-France, Amiens.

Qualifications

• Expérience commerciale réussie dans la gestion de patrimoine.
• Connaissances en finance, banque ou assurance.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Créer et animer un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des produits diversifiés.
• Accompagner et fidéliser les clients.

Connaissances

Intelligence sociale

Capacité d'écoute

Autonomie

Rigueur

Force de conviction

Description du poste

Présentation de l'entreprise

Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, valorisation, la diversification et la transmission de leur patrimoine puis la gestion de la fiscalité.

Missions

• Créer, développer et animer son portefeuille de clients
• Réaliser un bilan patrimonial personnalisé pour les clients et prospects (particuliers comme chefs d’entreprise)
• Proposer des produits diversifiés et différenciants en architecture ouverte
• Accompagner et fidéliser les clients dans toute la vie des produits souscrits
• Assurer une veille constante pour continuer de faire évoluer son expertise

Profil

Justifiant d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance), vous avez évolué dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d’un Groupe historique et reconnu.

Dynamique et ambitieux/se, vous êtes doté(e) d’une intelligence sociale certaine dont l’adaptabilité, la capacité d’écoute et la maitrise de soi font pleinement parties.

Rigoureux/se et persévérant(e), vous faites preuve de force de conviction et d’humilité.