Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

Valensi Patrimoine; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance à Montrouge. Le candidat idéal doit posséder un BAC+2, avoir de bonnes qualités rédactionnelles, et être autonome tout en étant capable de travailler en équipe. Les missions incluent le suivi administratif des dossiers et la participation aux rendez-vous clients. Une connaissance des bases financières et juridiques est un plus. Cette offre d’alternance est ouverte aux jeunes et sans aucun frais à leur charge.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2.
• Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles avec orthographe parfaite.
• Autonomie, rigueur et réactivité.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bon relationnel et sens de l'écoute.
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle.
• Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement.
• Participer aux rendez-vous clients.
• Gérer et suivre un portefeuille clients.

Connaissances

Utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Capacité d'écoute

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

Montrouge – Valensi Patrimoine

Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine qui a le cœur de fournir à ses clients des conseils dédiés et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et une relation gagnant‑gagnant sont la clé d’une collaboration réussie. Que ce soit sur le plan immobilier classique ancien et neuf, sur la partie juridique et financière, ou sur les produits bancaires, d’assurance et de placement financier, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Missions

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle.
• Découvrir et développer les outils nécessaires à l’activité du conseiller en gestion de patrimoine.
• Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement.
• Préparer et participer aux rendez‑vous clients.
• Assurer la gestion, le développement et le suivi d’un portefeuille clients.

Profil recherché

• Titulaire d’un BAC+2.
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier.
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite.
• Autonomie, rigueur et réactivité.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute.
• Énergie et idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et développer l’agence.
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.
• L’inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.

Informations complémentaires

La candidature est ouverte en alternance pour la région de Montrouge. Pour plus d’informations, veuillez contacter Valensi Patrimoine.