Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance

Valensi Patrimoine; Asnières-sur-Seine; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine cherche un Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine à Asnières-sur-Seine. Le candidat idéal est titulaire d'un BAC+2, possède des compétences relationnelles, et saura gérer les clients avec autonomie. Les missions incluent le suivi administratif des dossiers et la prospection. Rejoignez une équipe dynamique pour apporter des solutions financières sur mesure.

Prestations

Inscription gratuite à l'IFCV

Pas de frais à la charge du candidat

Qualifications

• Titulaire d'un BAC+2.
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier.
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite.
• Autonomie, rigueur et réactivité.
• Capacité à travailler en équipe.
• Bon relationnel, goût du contact et sens de l’écoute.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle.
• Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement.
• Participer aux rendez-vous clients.
• Gérer et suivre un portefeuille clients.

Connaissances

Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Bon relationnel

Formation

BAC+2

Description du poste

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie. Tant sur le plan immobilier classique ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire les exigences de nos clients. Valensi Patrimoine cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance.

Missions

• Assurer le suivi administratif des dossiers
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
• Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
• Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
• Prospecter physiquement et téléphoniquement
• Préparer et participer aux rendez-vous clients
• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

Profil Recherché

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute
• Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus
• L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.