Conseiller en gestion de patrimoine H/F

UFF; Rennes; On-site; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Mobilité partout en France

Job summary

UFF, leader du conseil en gestion de patrimoine, recherche un conseiller confirmé pour développer et gérer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales (moins de 10 salariés). Vous appliquerez la stratégie commerciale, assurerez la conformité et la déontologie, et travaillerez avec un Ingénieur Patrimonial pour les VIP.

Poste basé en France, télétravail possible, formation interne et accompagnement personnalisé, rémunération fixe entre 27 000 et 60 000 euros avec variable déplafonné.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF).
• Formation Bac+3 à Bac+5 et permis B requis.

Responsibilities

• Mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise.
• Développer et gérer un portefeuille clients Personnes Physiques et Morales.
• Assurer conformité, déontologie et éthique dans les conseils.
• Travailler avec un Ingénieur Patrimonial pour les clients VIP.

Education

Bac+3 à Bac+5

IAS niveau 1

IOBSP niveau 3

AMF certification

Permis B

Job description

• Rémunération: EUR 27,000 - EUR 60,000 - annuel

Description de l'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte plus de 1000 collaborateurs(trices), dont plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge du développement et de la gestion d’un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (telles que les holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission principale sera de mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’UFF, en assurant une approche personnalisée et en veillant au respect des normes de conformité, de déontologie et d’éthique. Vous devrez développer une collecte commerciale efficace et adaptée à votre expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région.

En cas de gestion de clients à fort enjeu (« VIP »), vous travaillerez en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial pour garantir un service sur mesure et à haute valeur ajoutée.

Pourquoi choisir l’UFF ?

• Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées
• Une formation interne d’excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer
• Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
• Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées
• Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients

Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ?

Venez nous rencontrer dans l’une de nos agences et construisons ensemble votre avenir !

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 1
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Unpermis Ben cours de validité est nécessaire.

Doté d’un fort tempérament commercial et d’une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients.

Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d’atteindre et de dépasser vos objectifs.

Informations complémentaires

• En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 27.000€ et 60.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales;
• Unaccompagnement sur mesure: un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées;
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
• École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer;
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise;
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
• Poste ouvert au télétravail.