Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

ODAS CONSEIL; Paris; Remote; EUR 36,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail

Véhicule de fonction

Job summary

ODAS CONSEIL recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour développer et accompagner un portefeuille clients à potentiel patrimonial dans le secteur Paris Sud. Poste en CDI, télétravail possible, rémunération fixe 36–45 K€ selon profil, avec avantages et primes et véhicule de fonction.

Vous serez rattaché(e) à une équipe régionale, intervenant sur le Val de Marne, et travaillerez en étroite collaboration avec les clients et prescripteurs, afin d’optimiser leur patrimoine

Qualifications

• Bac+5 en gestion de patrimoine requis.
• Expérience dans la commercialisation de solutions financières.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux liés à l’investissement immobilier.
• Autonomie et rigueur dans l’organisation et le conseil client.

Responsibilities

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets pour clients et prospects.
• Conseiller et proposer des solutions d’investissement financières et immobilières.
• Assurer la commercialisation des produits selon les besoins du client.
• Déployer le plan d’actions commerciales et développer le portefeuille client.
• Animer un réseau de prescripteurs et générer des opportunités commerciales.
• Conduire les rendez-vous en autonomie (domicile ou points de vente).

Skills

Esprit commercial

Écoute active

Relation client

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Job description

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !

Dans le cadre de son développement, un acteur reconnu de la gestion de patrimoine, à taille humaine et en forte croissance, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe sur le secteur de Paris Sud (13e arr).

Cette structure spécialisée dans le conseil en investissements financiers et immobiliers s'appuie sur une expertise solide et des engagements durables, tant sur le plan environnemental que sociétal. Elle offre un environnement de travail collaboratif, dynamique et orienté performance.

Le poste :

Vos missions

Rattaché(e) à une équipe régionale et intervenant sur un secteur géographique défini (Val de Marne), vous serez en charge de développer et accompagner un portefeuille de clients particuliers à potentiel patrimonial.

À ce titre, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets auprès de clients et prospects
• Conseiller et proposer des solutions d'investissement adaptées (financières et immobilières)
• Assurer la commercialisation des produits dans le respect des besoins et objectifs clients
• Déployer localement le plan d'actions commerciales (événements, réunions thématiques, etc.)
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à forte valeur ajoutée
• Animer un réseau de prescripteurs générateur d'opportunités commerciales
• Conduire vos rendez-vous en toute autonomie (domicile clients, points de vente partenaires)

Vous intégrerez une équipe régionale de conseillers, chacun responsable de son secteur, au sein d'une organisation structurée favorisant l'autonomie, la proximité client et la performance commerciale.

Profil recherché :

Et vous ?

• Formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5) exigée
• et/ou Expérience significative dans la commercialisation de solutions financières

Vous disposez idéalement :

• D'une bonne maîtrise des dispositifs fiscaux liés à l'investissement immobilier
• D'un fort tempérament commercial associé à une exigence de qualité
• D'excellentes capacités d'écoute et de conseil
• D'un sens développé de la relation client et de la confiance
• D'une grande autonomie, organisation et rigueur dans votre activité

Pourquoi rejoindre ce projet ?

• Une structure à taille humaine favorisant l'impact individuel
• Un environnement stimulant et orienté résultats
• Une expertise reconnue sur le marché de la gestion de patrimoine
• Des perspectives de développement professionnel

• Localisation : Paris (75)
• Contrat : CDI - Temps plein
• Rémunération fixe : 36-45K€ selon profil et expérience + avantages et primes et véhicule de fonction
• Télétravail

Chez ODAS CONSEIL, nous rapprochons les talents et les entreprises qui se ressemblent.