Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Groupama Méditerranée; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Marseille recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour établir des bilans et proposer des solutions adaptées. Le candidat idéal doit avoir une forte orientation client, un bon sens relationnel et une expérience en conseil patrimonial. Le poste offre une rémunération variable, divers avantages sociaux et un cadre de travail collaboratif.

Prestations

Rémunération variable déplafonnée

13e mois

20 RTT

Tickets Restaurants

Mutuelle

Prévoyance

CSE

Réductions sur les produits IARD

PEE

PERCO

Ordinateur professionnel

Qualifications

• Connaissance des univers : assurance-vie, banque et immobilier.
• Expérience en conseil patrimonial appréciée.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.

Responsabilités

• Établir des bilans patrimoniaux pour les sociétaires.
• Formuler des préconisations sur des solutions adaptées.
• Participer à l'organisation d'évènements commerciaux.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Orientation client

Rigueur

Aisance relationnelle

Travail en équipe

Pugnacité commerciale

Description du poste

Votre mission :

En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d'équipements spécialisés.

Vous serez également en mesure de :

Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d'une étude patrimoniale sur les univers : assurance‑vie, banque et immobilier.

Participer à l'organisation, l'animation d'évènements et la mise en place d'actions commerciales spécifiques du groupe.

Apporter des conseils adaptés sur la partie juridique et fiscale.

Travailler en prescription et en recommandation avec le réseau commercial du groupe.

Réaliser un reporting régulier de votre activité auprès de votre supérieur hiérarchique.

Insuffler une culture de la satisfaction client, en veillant à ce que chaque sociétaire bénéficie d'un accompagnement humain et réactif.

Profil recherché :

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en gestion de patrimoine.

Doté(e) d'une forte orientation client, vous placez la satisfaction et l'expérience sociétaire au cœur de vos priorités.

La rigueur, l'aisance relationnelle, le goût du travail en équipe sont des qualités essentielles pour réussir dans cette mission.

Votre pugnacité commerciale sera un atout majeur dans cette mission !

Zone :

Istres, Marseille, Plan de Cuques, Vitrolles

Ce que nous offrons :

• Un environnement de travail collaboratif et bienveillant, avec des opportunités de développement personnel et professionnel.
• Un parcours professionnel diversifié via de nombreuses opportunités d'évolutions.
• Des avantages nombreux et attractifs : Une rémunération variable déplafonnée, un 13e mois, 20 RTT, Tickets Restaurants, Mutuelle, Prévoyance, CSE, Réductions sur les produits IARD, PEE, PERCO, ordinateur professionnel.
• Un parcours de formation et d'accompagnement de 4 semaines avec de vrais formateurs.

Et la suite ?

A réception de votre candidature, nous nous engageons à l'étudier avec attention.

Si votre candidature attire notre attention, l'équipe RH vous contactera pour un premier entretien téléphonique ou en Visio.

Si vous êtes sélectionné et si vous souhaitez poursuivre le processus de recrutement, vous rencontrerez vos futurs managers.

Prêt(e) à relever le défi ?

Envie d'en savoir plus sur notre actualité et suivre nos aventures, nous vous encourageons (fortement) à nous rejoindre sur notre LinkedIn.