Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F

Endrix; Lyon; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail 1 jour/semaine

Horaires flexibles

Rémunération variable

Prime de participation

Remboursement transport 70%

Carte restaurant

Formations internes

Job summary

Endrix recherche un/une expert en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle de dirigeants et chefs d’entreprise avec une approche globale des problématiques patrimoniales.

Vous développez et fidélisez votre portefeuille, réalisez audits et bilans, et construisez des stratégies sur mesure en s’appuyant sur les expertises internes du Groupe. Déplacements ponctuels sur sites et flexibilité horaire adaptées.

Qualifications

• Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine.
• Votre maîtrise de l’analyse et des recommandations est reconnue.
• Vous travaillez en autonomie tout en vous appuyant sur un collectif d’experts.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille clients, principalement issus de la prescription interne.
• Réaliser des audits et bilans patrimoniaux pour identifier enjeux et objectifs.
• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées et assurer un suivi de qualité.

Skills

Relation client

Développement commercial

Autonomie

Rédactionnelles

Education

Master 2 en gestion de patrimoine ou en droit privé

Tools

Outils bureautiques

Job description

Mettez votre potentiel en scène :

Vous souhaitez rejoindre un environnement où vous pouvez conseiller, développer et construire une relation durable avec vos clients, tout en bénéficiant d’un véritable écosystème d’experts autour de vous ?

Au sein de notre activité Gestion Privée, vous accompagnez une clientèle principalement composée de dirigeants et chefs d’entreprise, avec une approche globale de leurs problématiques patrimoniales.

Votre rôle : comprendre, conseiller et construire des stratégies patrimoniales sur mesure, en vous appuyant sur les expertises du Groupe.

Concrètement, vous :

• Développez et fidélisez votre portefeuille de clients, principalement issus de la clientèle du Groupe et de la prescription de nos experts-comptables.
• Réalisez des audits et bilans patrimoniaux pour identifier les enjeux et objectifs de vos clients.
• Construisez des stratégies patrimoniales personnalisées, dans le cadre de missions de conseil rémunérées aux honoraires.
• Intervenez sur des problématiques variées : fiscalité, droit civil, investissements, immobilier, transmission et retraite.
• Proposez et mettez en œuvre les solutions patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients.
• Assurez un suivi régulier et de proximité de vos clients dans la durée.
• Travaillez en collaboration avec nos experts et nos équipes internes afin d’apporter une réponse globale et cohérente aux problématiques des clients.
• Participez au développement de la Gestion Privée en animant des actions de sensibilisation et de formation auprès des collaborateurs du Groupe.
• Déplacez-vous ponctuellement sur les différents sites du Groupe et auprès de vos clients.

Ce qui fait la différence chez Endrix

Vous ne rejoignez pas un cabinet de gestion de patrimoine isolé : vous évoluez au sein d’un groupe pluridisciplinaire, avec des experts-comptables, des spécialistes du social, du juridique, de la fiscalité et de l’audit avec lesquels vous pouvez travailler au quotidien.

Vous bénéficiez ainsi d’un flux de clients issus de la prescription interne, tout en conservant une vraie autonomie dans votre accompagnement et dans le développement de votre activité.

Soyons sur la même longueur d'onde...

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants, chefs d’entreprise ou clients patrimoniaux.

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine ou en droit privé, indispensable pour exercer l’ensemble des activités liées au poste.

Nous recherchons avant tout une personne qui :

• maîtrise les principaux enjeux de la gestion patrimoniale globale ;
• sait analyser une situation et formuler des recommandations pertinentes et pédagogiques ;
• apprécie la relation client et le développement commercial ;
• est capable de travailler en autonomie tout en s’appuyant sur un collectif d’experts ;
• possède un excellent relationnel et de bonnes qualités rédactionnelles ;
• maîtrise les outils bureautiques ;
• est titulaire du permis B.

Vos points forts pour réussir chez Endrix ?

Votre expertise compte, mais votre capacité à créer une relation de confiance et à comprendre les enjeux de vos clients fera toute la différence.

Vous aimez conseiller, convaincre, développer votre activité et travailler en équipe ? Vous devriez vous sentir à votre place chez Endrix.

Rejoindre Endrix, c’est bénéficier d’un environnement de travail stimulant et de nombreux avantages !

Gardez un équilibre vie pro / vie perso :

• 1 jour de télétravail par semaine
• Des horaires flexibles

Votre performance reconnue et valorisée :

• Rémunération variable non plafonnée, directement liée aux dossiers et à l’activité développée
• Prime de participation aux résultats de l’entreprise
• Primes diverses : apport de nouveaux dossiers, cooptation, primes exceptionnelles
• Remboursement à 70 % de votre abonnement de transport en commun ou forfait mobilité durable de 50 € par mois
• Carte restaurant

Développez vos compétences et votre expertise :

• • 2 à 3 jours de formation par an, dont les formations réglementaires obligatoires
  • Des mini-formations internes
  • Un accès continu à nos webinars d’actualité sociale, juridique, comptable…