Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Karpos; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine en pleine croissance en France recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de gérer et développer un portefeuille clients, tout en proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Une expérience de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine est requise, ainsi qu'une bonne maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux. Ce poste offre un environnement de travail structuré et stimulant.

Qualifications

• Expérience de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet.
• Maîtrise des mécanismes juridiques et fiscaux.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille clients.
• Conseiller et optimiser le patrimoine des clients.
• Identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Assurer le suivi des placements financiers.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Autonomie

Rigueur

Curiosité

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master ou équivalent)

Description du poste

Le cabinet Karpos recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant intégré à un groupe national.

Spécialisé en gestion de patrimoine, il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l'ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux.

Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes :

• Gérer et développer l'ensemble du portefeuille clients,
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,
• Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,
• Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,
• Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,
• Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.

Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d'une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet.

Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l'ensemble de leur contexte professionnel et personnel.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural.

Vous faites preuve d'une certaine autonomie pour développer l'activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d'un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider.

Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.