Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Finaïa; Levallois-Perret; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion privée recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Levallois-Perret. Vous serez chargé d'analyser les besoins financiers d'une clientèle aisée et de proposer des solutions sur mesure. Un Master en gestion de patrimoine ou finance et une première expérience sont nécessaires. Ce poste requiert rigueur, autonomie et une relation de confiance avec les clients.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine ou finance.
• Première expérience en banque ou en cabinet requise.
• Capacité à expliquer des concepts complexes de manière claire.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux avec un suivi personnalisé.
• Élaborer des recommandations adaptées aux situations patrimoniales.
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs projets.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Analyse

Compréhension des mécanismes juridiques et fiscaux

Formation

Master en gestion de patrimoine, finance ou droit fiscal

Description du poste

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F à Paris 8ème pour un cabinet de gestion privée.

Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine haut de gamme, vous accompagnerez une clientèle aisée. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions sur mesure.

Missions :

• Prendre en charge et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en assurant un suivi personnalisé et une relation de confiance sur le long terme
• Étudier les situations patrimoniales et élaborer des recommandations adaptées incluant des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale, de gestion immobilière ou de prévoyance
• Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de leurs projets en veillant à la qualité du conseil et à la satisfaction de leurs attentes
• Garantir le respect des obligations administratives et réglementaires liées à la gestion des dossiers
• Entretenir une relation proactive avec les clients en identifiant leurs besoins évolutifs et en leur apportant des réponses adaptées

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit fiscal (Master, école de commerce ou équivalent) et vous justifiez d'une première expérience, acquise en banque ou en cabinet. Vous maîtrisez les mécanismes juridiques et fiscaux et savez expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible.

Rigoureux(se) et autonome, vous évoluez dans un environnement exigeant et entretenez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme. Vous faites preuve de curiosité et d'un esprit d'analyse pour proposer des solutions pertinentes et adaptées aux besoins de vos clients.