Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Mercato de l'emploi; Dijon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Dijon. Le candidat sera responsable du développement d'un portefeuille de clients variés et proposera des solutions d'épargne, retraite et prévoyance. Une formation initiale est offerte avec un accompagnement constant. La rémunération est déplafonnée, basée sur les commissions, et un protocole d'accompagnement financier est garanti. Une expérience dans la gestion patrimoniale est un plus.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Accompagnement terrain régulier

Outils performants pour gestion de portefeuille

Qualifications

• Entrepreneur dans l'âme avec un fort esprit de conquête.
• Excellentes compétences relationnelles pour comprendre les besoins des clients.
• Autonomie et rigueur essentielles pour le succès en tant que mandataire indépendant.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés.
• Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance.
• Gérer son activité en autonomie avec l'appui d'une équipe d'experts.
• Assurer des visites régulières auprès des clients.

Connaissances

Compétences relationnelles

Capacité à développer un réseau

Autonomie

Rigueur

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Mercato de l'emploi•Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France

Description de poste

Votre Mission :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.
• Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au long de leurs projets financiers.
• Gérer votre activité en autonomie tout en bénéficiant de l'appui d'une équipe d'experts et de la formation continue.
• Suivre de près votre portefeuille et assurer des visites régulières auprès de vos clients pour leur proposer les meilleures options en fonction de leurs besoins patrimoniaux.

Ce que nous offrons :

• Formation initiale : 5 semaines de formation de qualité, incluant une bourse de stage de 2000 bruts et la prise en charge des frais de déplacement, hébergement et restauration.
• Formation continue tout au long de votre carrière pour rester à jour sur les solutions financières, immobilières et patrimoniales.
• Des outils performants mis à disposition (CRM, outils de suivi de portefeuille, souscription électronique) pour faciliter la gestion de votre activité.
• Un accompagnement terrain régulier par un inspecteur pour vous aider à développer rapidement votre réseau et atteindre vos objectifs.

Conditions salariales :

• Rémunération déplafonnée basée sur les commissions, avec un socle de base évolutif en fonction des performances.
• Protocole d'accompagnement financier sur 18 mois, garantissant des revenus dès votre entrée dans le réseau.
• Primes trimestrielles : Vous bénéficierez de primes liées à la diversité des produits proposés, à la croissance de votre portefeuille, et à l'acquisition de nouveaux clients.

Profil recherché :

• Entrepreneur dans l'âme, vous avez un fort esprit de conquête et une capacité à développer un réseau solide.
• Excellentes compétences relationnelles : Vous êtes à l'écoute, capable de comprendre les besoins patrimoniaux de vos clients, et de leur proposer des solutions adaptées.
• Autonomie et rigueur sont essentielles pour réussir en tant que mandataire indépendant, tout en maintenant un haut niveau de performance.

Une expérience commerciale ou dans la gestion patrimoniale est un atout.

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