Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Mercato de l'emploi; Cholet; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour développer et fidéliser un portefeuille clients. Les candidats idéaux doivent avoir un esprit entrepreneurial et une forte appétence commerciale. Une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale est souhaitée. Ce poste offre autonomie, formation continue et une rémunération attractive basée sur la performance.

Prestations

Indépendance dans l'organisation

Formation complète et continue

Accompagnement personnalisé

Possibilité d'élargir le portefeuille

Qualifications

• Expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, ou la gestion de patrimoine appréciée.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Compétences en analyse de patrimoine et élaboration de stratégies sur-mesure.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Analyser les besoins en matière d'assurance vie et investissements.
• Proposer des stratégies adaptées aux clients.
• Accompagner les clients de manière rigoureuse et pédagogique.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Sens développé de la relation client

Appétence commerciale

Autonomie

Rigueur

Mobilité

Formation

Formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale

Description du poste

Vos missions

En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale :

• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
• Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
• Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
• Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute.

Ce que nous mettons à votre disposition

• Indépendance et autonomie dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
• Formation complète et continue, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
• Accompagnement personnalisé (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
• Possibilité d'élargir votre portefeuille via la reprise de portefeuilles existants.
• Rémunération attractive et évolutive, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si :

• Vous avez l'esprit entrepreneurial, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
• Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client.
• Vous disposez d'une expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
• Vous avez une présence locale affirmée, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
• Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.

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