Conseiller en gestion de patrimoine H/F

UFF; Brive-la-Gaillarde; Hybrid; EUR 27,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale et retraite

Prévoyance et mutuelle

Télétravail possible

Job summary

UFF recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et TNS, tout en respectant la conformité et l’éthique. Vous travaillez sous le Manager Patrimonial, avec autonomie et esprit d’équipe.

Les missions incluent prospecter, analyser le patrimoine, conseiller et proposer des solutions adaptées, et collaborer avec des experts lorsque nécessaire. Pré-requis: 1 an d’expérience, formations Bac+3 à Bac+5 et habilitations exigées.

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent.
• Détention des habilitations et certifications requises (IAS, IOBSP, AMF).
• Permis B en cours de validité exigé.
• Sens du conseil, écoute active, empathie et aisance relationnelle.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
• Gérer et mettre à jour les dossiers des clients via les outils internes.
• Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
• Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et besoins.
• Proposer plusieurs solutions et faire appel à des experts le cas échéant.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le Manager Patrimonial et le Directeur d’Agence.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Engagement

Rigueur

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance / gestion de patrimoine ou équivalent

Habilitation IAS – Niveau 1

Habilitation IOBSP – Niveau 3

Certification AMF

Permis B en cours de validité

Job description

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront:

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société ;
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment:
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d’Affaires, …) ;
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Vous justifies d’uneexpérience réussie d’au moins 1 anen tant que conseiller en gestion de patrimoine, dontau moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS – Niveau 1
• Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF, délivrée par un organisme agréé

La détention d’un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence.

Informations complémentaires

• En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous bénéficierez d’une rémunération fixe comprise entre 27.000€ et 60.000€ selon votre niveau (1 à expert), à laquelle s’ajoute une rémunération variable déplafonnée, indexée sur vos performances commerciales;
• Unaccompagnement sur mesure: un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées;
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients;
• École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer;
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise;
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France;
• Poste ouvert au télétravail.

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